一、概述

根據(jù)《GB/T32201-2015氣體流量計》：氣體流量計是指用于測量、存儲和顯示通過流量傳感器的氣體量的儀表。

體流量計作為自動化儀表與裝置中的大類儀表之一，在各種領域中都有著廣泛的應用，在工業(yè)領域中，適用于氫氣、氮氣、甲烷氣體等氣體的測量；在能源領域中，適用于石油氣、天然氣、煤層氣等氣體的測量；在環(huán)境保護工程中，經常應用與有毒有害氣體、二氧化碳氣體等檢測。

流量計的設計和制造應滿足其誤差在額定工作條件下不應超出規(guī)定的最大允許誤差的要求。流量計按準確度等級可分為0.5級、1.0級和1.5級。

流量計的最大允許誤差

資料來源：國家標準委、智研咨詢整理

我國不斷完善氣體流量計產品相關國家標準，目前，氣體流量計產品所執(zhí)行的國家主要有《GB/T32201-2015氣體流量計》《GB/T28848-2012智能氣體流量計》《GB/T36241-2018氣體旋進旋渦流量計》等。氣體流量計相關國家標準及行業(yè)標準

資料來源：智研咨詢整理

二、市場供需情況

中國經濟快速發(fā)展，工業(yè)產值穩(wěn)定增加，能源結構持續(xù)調整，天然氣作為能源轉型和綠色經濟發(fā)展最為現(xiàn)實的低碳能源，產量由于2012年的1106.1億立方米增加至2021年的2075.8億立方米；原油產量近幾年維持在1.9-2.1億噸左右。

2012-2021年中國原油及天然氣產量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近幾年來，中國石油化工及城市燃氣行業(yè)高速發(fā)展，中國氣體流量計產品需求持續(xù)增加，尤其在中高端領域，2021年中國氣體流量計需求量達7916.4萬個，產量為7544萬個。

2016-2021年中國氣體流量計需求量

資料來源：智研咨詢整理

目前，氣體流量計主要種類有氣體腰輪（羅茨）流量計，氣體渦輪流量計，氣體超聲流量計和其他，其中氣體腰輪（羅茨）流量計為主要的氣體流量計類型，2020年占比超47%。

2020年中國氣體流量計銷售結構

資料來源：智研咨詢整理

隨著中國市場氣體流量計需求量不斷增加，市場規(guī)模也隨之擴大，2021年市場規(guī)模達106億元，同比增長6.1%。中國氣體流量計價格較為平穩(wěn)，2016-2021年維持在130-140元/臺之間。

2016-2021年中國氣體流量計市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

石油化工是中國氣體流量計最大的下游應用領域，2020年占比達64.6%。在政策的支持及城鎮(zhèn)化進程加快的影響下，中國天然氣產業(yè)發(fā)展迅速，對燃氣流量計需求不斷增加。

2020年中國氣體流量計市場規(guī)模結構

資料來源：智研咨詢整理

2021年中國氣體流量計部分招標項目中標情況

資料來源：智研咨詢整理

三、進出口貿易

從進出口數(shù)量來看，中國測量氣體流量的儀器及裝置出口數(shù)量稍低進口數(shù)量，但近兩年，出口數(shù)量增長速度較快。由于中國市場對高端氣體流量計需求量的擴大，進口數(shù)量呈增長的態(tài)勢，2021年進口數(shù)量為1138.6萬個，出口數(shù)量為766.2萬個。

2016-2021年中國測量氣體流量的儀器及裝置進出口數(shù)量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

中國在測量氣體流量儀器領域一直處于貿易逆差狀態(tài)，且整體來看，差值逐漸擴大，2021年進口金額為3.73億美元，出口金額為1.22億美元，貿易逆差值從2016年的1.64 億美元增加至2021年的2.51億美元。

2016-2021年中國測量氣體流量的儀器及裝置進出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

在低端產品市場，中國已完全能自給自足，但高端市場對進口依賴度較高，因此進口金額相對較高，而出口則集中在中低端產品，2021年出口均價為15.93美元/個，進口均價為32.73美元/個，為出口均價的2倍。

2016-2021年中國測量氣體流量的儀器及裝置進出口均價

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

我國測量氣體流量儀器進口地相對集中，2021年進口來源地共有46個，其中日本是我國最大的測量氣體流量儀器進口地，2021年進口數(shù)量占比55.5%，進口金額占比30.2%。

2021年，中國測量氣體流量儀器出口目的地共174個，集中度較低，其中美國是我國最大的出口地，出口數(shù)量占比37.5%，出口金額占比25.7%。

2021年中國測量氣體流量的儀器及裝置主要進口及出口地

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

我國測量氣體流量儀器出口省市集中在浙江省、江蘇省、上海市三地，其中浙江省在2021年出口數(shù)量為366.1萬個，出口金額為3304.1萬美元；在進口方面，廣東省進口數(shù)量居全國第一，為310.6萬個，上海市進口金額居全國榜首，為12877.2萬美元。

2021年中國測量氣體流量的儀器及裝置進出口省市分布

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

四、企業(yè)格局

在氣體流量計行業(yè)中，尤其是燃氣流量計板塊，本土企業(yè)研發(fā)生產起步較晚，國際品牌中ELSTER、德萊賽、ROMET等國際品牌均有50年左右的發(fā)展經歷，近年來國內企業(yè)與部分國際品牌開始合作，并在國內取得了較好的發(fā)展。中國市場的氣體流量計企業(yè)主要包含金卡智能、真蘭儀表、蒼南儀表、先鋒電子、羅美特、維度儀表等。

中國氣體流量計部分公司簡介

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

隨著智能氣體流量計市場化運作的不斷深入以及市場空間的不斷擴大，吸引越來越多的企業(yè)加入競爭者的行列。目前，國外品牌產品占據(jù)著高端市場，國內企業(yè)主要以中低端市場為主。國產企業(yè)發(fā)展空間較大，國內龍頭企業(yè)——金卡智能在2020年占比4.8%左右，真蘭儀表占比0.4%。隨著中國企業(yè)不斷自主創(chuàng)新，未來中高端領域國產滲透率將提升。

2020年中國氣體流量計行業(yè)企業(yè)格局